Teamlead inrichten: de stappen op een rij
In acht stappen van een lege omgeving naar een gepubliceerd rooster, plus wat Teamlead voor je instelt.
Voordat je kunt roosteren, richt je Teamlead in: taken, instellingen, medewerkers en bezetting. Werk de stappen in deze volgorde af, want elke stap bouwt voort op de vorige.
Zo doe je het
Zie je bovenaan het menu Aan de slag? Die checklist leidt je door de stappen. Zie je hem niet, volg dan deze volgorde.
- Bedrijf & locatie instellen: controleer onder Instellingen > Algemeen de naam, werkdagen en openingstijden.
- Taken aanmaken: maak onder Taken de werkzaamheden aan, zoals telefoon en e-mail. Maak ook taken voor pauze, verlof en ziek. Taken bundelen kan in de optionele stap Taken groeperen.
- Stel onder Instellingen de pauzes, feestdagen en werklocaties in.
- Medewerkers toevoegen: voeg medewerkers toe of importeer ze. Geef ieder in het profiel werktijden en taken.
- Basisbezetting instellen: geef onder Basisbezettingen aan hoeveel mensen je per moment op elke taak nodig hebt.
- Eerste rooster publiceren: maak het rooster en publiceer het. Hoe dat gaat, hangt af van de manier van roosteren op je locatie.
- Team uitnodigen (optioneel): stuur medewerkers een uitnodiging, zodat ze hun rooster zien en verlof kunnen aanvragen. Voor het maken van een rooster is dit niet nodig.
- Setup afronden: dit verbergt de checklist en de knop Uitleg voor iedereen. Je kunt dit niet zelf terugdraaien.
Goed om te weten
- Een stap vinkt zichzelf af zodra het werk gedaan is. Je kunt ook zelf Markeer als afgerond kiezen, of Niet nodig bij een optionele stap.
- Heb je zelf een proefomgeving aangemaakt? Dan staan er al taken, medewerkers, een basisbezetting en een eerste basisrooster klaar. Loop ze na en pas ze aan.
- Medewerkers toevoegen en uitnodigen kan alleen een accountbeheerder.
Wat Teamlead voor je instelt
Sommige instellingen kun je niet zelf wijzigen. Mail daarvoor naar support@teamlead.io:
- een locatie toevoegen, of de naam, werkdagen of openingstijden wijzigen;
- de manier van roosteren per locatie (met basisroosters of doorlopend roosteren);
- shifts en het importeren van diensten aanzetten;
- modules zoals verlofaanvragen, verlofsaldi, inleen en hybride werken;
- koppelingen die niet bij je abonnement horen;
- single sign-on (SSO) en de e-maildomeinen waarvoor je accounts mag maken;
- je proefperiode verlengen.